介護と相続問題：公正証書があっても訴えられた場合の対処法

この記事では、介護に携わった方が、故人の親族から訴えられた場合の対処法について解説します。特に、公正証書を作成していたにも関わらず、金銭的な請求を受けた場合に焦点を当て、具体的な対策と法的アドバイスを提供します。介護業界で働く方々や、今後介護に関わる可能性のある方々にとって、役立つ情報をお届けします。

訴えられてしまいました。

亡き父が小学校時代の恩師に身寄りがいないため、自分が後見人となって介護ホームに入所させ、介護ホームで出てくる洗濯物など我が家で母が行い、面会なども両親が出かけては時々ドライブなどにも連れ出し、恩師の姉の月一回の命日には恩師の家を片付けお坊さんを呼んだりしてました。

その遠出のために脚の悪くなってきた恩師に車を購入することを了承を得て、恩師のお金で車椅子でもドライブできるような車も購入して、介護ホームの用事に使うことも了承してもらってました。

お世話代として月１０万円両親が頂くことも了承済みです。

すべて公正証書に抜かりないよう書いてあると母は言っています。

恩師は認知症が進行していて、細かいことにこだわるようなったので、できるだけ生活を変えないよう購読雑誌はそのままに、恩師の家もそのままにしていました。

ところが恩師がなくなり、それを血縁の恩師の甥に連絡したところ、恩師の財産（介護ホーム代のみを除いた金額）８００万円あまりを支払うよう裁判を起こされました。

その甥は恩師の生前には一切会うことはなく、当然恩師の姉、恩師自身の世話どころか顔を合わせたこともここ四半世紀ありません。

公正証書にも甥の名前はなく、一方両親の名前のみ、世話してもらう後見人として名前があります。

またこれは書面になっていませんが、恩師の家にあった本（恩師は小学校の校長退職後短大で教授としても働いていました）は図書館などに寄贈するよう頼んでいたようです。

が、亡くなったと聞いた甥はそれらを一切無視して、家を更地にし、売り出しているようです。

父に訴えた８００万のうち、父が亡くなったので相続分として４００万は母に、２００万ずつ私と妹に支払うように、と訴状がきました。

８００万あまりは、恩師と姉のお世話代が途中恩師の姉が亡くなったことで１０万円の半額でよいのではないかという差額と利子。

また介護ホームが認知症が進んだことで変わったことによる＝世話やドライブなどの負担が減ったので、お世話代半額よりもさらに減額しては良いのではないかという差額と利子。

さらに恩師を連れ出すための車購入費も、恩師が外出できなくなったあとは売り出すなりすればよかったのではないかということ、そんなようなことが内訳として書いてありました。

これらはやっぱり支払わなくてはいけないのでしょうか？

良心の善意だったのに何か釈然としません。補足この訴状の前に、相手は弁護士を通して訴えてきたらしいのですが、母が無料の法律相談へ出かけたところ、その担当の方はこの公正証書があれば大丈夫といい、相手は公正証書の存在を知らないのではないかと言ったそうです。

月々の支払いの他に、恩師や恩師の姉の葬儀費用なのですが一度に多額の費用をおろしたことが不可解に思えるのかと思います。

上記のような状況に直面し、大変なご心境のことと思います。長年、恩師のために尽力されたにも関わらず、金銭的な請求を受けることは、精神的な負担も大きいでしょう。しかし、冷静に状況を整理し、適切な対応を取ることで、解決の道は必ず開けます。以下、具体的な対応策と、法的観点からのアドバイスを詳しく解説します。

1. 現状の整理と確認

まず、現状を正確に把握することが重要です。以下の点を整理しましょう。

• 公正証書の内容確認: 公正証書に記載されている内容を詳細に確認しましょう。特に、お世話代の金額、支払い条件、車の購入に関する取り決め、その他の費用に関する条項などを確認します。
• 費用の内訳: 訴状に記載されている費用の内訳を詳細に確認し、それぞれの費用が妥当かどうかを検討します。例えば、お世話代の減額請求、車の購入費、葬儀費用などが対象となっています。
• 証拠の収集: 介護サービス提供の記録、車の購入に関する領収書、恩師とのやり取りを記録したメモ、写真など、客観的な証拠を収集します。これらの証拠は、裁判において非常に重要な役割を果たします。
• 弁護士への相談: 既に無料法律相談を利用されたとのことですが、専門的な知識と経験を持つ弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、あなたの状況を詳細に分析し、最適な対応策を提案してくれます。

2. 法的観点からの考察

次に、法的観点から今回のケースを考察します。

• 公正証書の有効性: 公正証書は、法的効力を持つ重要な文書です。しかし、公正証書の内容が全て有効とは限りません。例えば、恩師の認知症の進行状況によっては、意思能力が不十分であったと判断される可能性もあります。弁護士に相談し、公正証書の有効性を確認しましょう。
• 不当利得: 甥が主張している「お世話代の減額」や「車の購入費」については、不当利得の可能性を検討する必要があります。不当利得とは、法律上の根拠なく利益を得た場合に、その利益を返還しなければならないというものです。しかし、今回のケースでは、公正証書に基づき、正当な対価を得ていたと主張できる可能性があります。
• 贈与: 車の購入費については、恩師からあなたへの贈与と解釈することもできます。贈与の場合、贈与契約が成立していたかどうか、贈与税の問題なども考慮する必要があります。
• 相続放棄: 万が一、訴訟の結果、金銭的な支払いを命じられた場合でも、相続放棄という選択肢があります。相続放棄をすれば、相続に関する一切の義務を免れることができます。ただし、相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。

3. 具体的な対応策

上記の状況を踏まえ、具体的な対応策を検討しましょう。

• 弁護士との連携: 弁護士に依頼し、訴状に対する反論書を作成してもらいましょう。反論書では、公正証書の有効性、お世話代の正当性、車の購入費の合理性などを主張します。
• 証拠の提出: 収集した証拠を裁判所に提出し、あなたの主張を裏付けます。証拠は、裁判官の判断に大きな影響を与えます。
• 和解交渉: 裁判の過程で、和解交渉を検討することもできます。和解交渉では、双方が譲歩し、早期解決を目指します。弁護士は、あなたに有利な条件で和解できるよう交渉します。
• 証人尋問: 必要に応じて、恩師の介護に携わった人、恩師の知人などを証人として呼び、証言してもらうこともできます。証言は、裁判官の判断を左右する重要な要素となります。

4. 介護における法的注意点

今回のケースから、介護における法的注意点を学びましょう。

• 公正証書の作成: 介護に関する契約や取り決めは、必ず公正証書を作成しましょう。公正証書は、法的効力が高く、後々のトラブルを防止する効果があります。
• 記録の保管: 介護サービス提供の記録、費用の領収書、その他の重要な記録は、必ず保管しておきましょう。これらの記録は、万が一のトラブルの際に、あなたの正当性を証明する証拠となります。
• 専門家への相談: 介護に関する問題が生じた場合は、弁護士、税理士、その他の専門家に相談しましょう。専門家は、あなたの状況を詳細に分析し、適切なアドバイスを提供してくれます。
• 親族とのコミュニケーション: 介護に関する取り決めや、故人の意思については、事前に親族とよく話し合っておきましょう。親族間のコミュニケーション不足は、トラブルの原因となることがあります。

5. 成功事例の紹介

同様のケースで、成功した事例を紹介します。

• 事例1: 介護施設の入居費用を巡るトラブル

Aさんは、親族の介護施設入居費用を立て替えていました。しかし、親族が亡くなった後、他の相続人から立て替え費用の返還を求められました。Aさんは、弁護士に相談し、立て替え費用の領収書や、親族との間で交わされた合意書を提出しました。裁判の結果、Aさんは立て替え費用を全額回収することができました。

• 事例2: 介護報酬の未払いに関するトラブル

Bさんは、介護事業所を経営しており、利用者の家族から介護報酬の未払いを訴えられました。Bさんは、弁護士に相談し、介護サービスの提供記録や、利用者のサインがある契約書を提出しました。裁判の結果、Bさんは介護報酬を全額受け取ることができました。

6. 専門家の視点

弁護士の視点から、今回のケースについて解説します。

「今回のケースでは、公正証書の存在が非常に重要です。公正証書は、法的効力が高く、あなたの正当性を証明する強力な証拠となります。しかし、公正証書の内容や、恩師の認知症の進行状況によっては、その有効性が争われる可能性もあります。弁護士に相談し、公正証書の有効性や、訴状に対する反論の準備を進めることが重要です。また、証拠の収集も重要です。介護サービス提供の記録、費用の領収書、その他の客観的な証拠を収集し、裁判に備えましょう。」

7. まとめ

今回のケースでは、公正証書の存在が大きな強みとなります。しかし、訴訟は複雑で、専門的な知識が必要です。弁護士に相談し、適切な対応を取ることで、解決の道は必ず開けます。冷静に状況を整理し、証拠を収集し、弁護士と連携して、あなたの正当性を主張しましょう。そして、介護に関する法的知識を深め、今後のトラブルを未然に防ぎましょう。

介護は、大変な労力と精神的な負担を伴うものです。しかし、あなたの献身的な介護は、必ず故人の安らかな人生に貢献しています。今回のトラブルを乗り越え、前向きな気持ちで、今後の人生を歩んでいくことを願っています。

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