遺産分割調停で「負担付き贈与」を主張！弁護士の見解と相続問題を徹底解説

この記事では、遺産分割協議における「負担付き贈与」と「原状回復義務の不履行」に関する複雑な問題について、具体的な事例を基に、専門的な視点からわかりやすく解説します。相続問題は、感情的になりやすく、専門的な知識も必要となるため、多くの方が悩みを抱えています。この記事を読むことで、あなた自身の状況に合わせた解決策を見つけ、円滑な遺産分割を進めるための一助となるでしょう。

父の遺産分割協議調停審判で「負担付き贈与」の「原状回復義務の不履行」を主張できるでしょうか？昨年父が亡くなりました。（母は既に亡くなっているので）法定相続人は、実子（私の姉、兄）養女（私の妻）孫養子（私の長男、次男）と私の６人です。私達家族４人は父と同居していました。2010年に父は特別養護老人ホームに入居していました。父に対して私達同居家族４人から3480万の貸付があります。兄からの貸付金は1570万で兄の特別受益（生前贈与）は1950万。姉からの貸付金はゼロで特別受益（解約返戻金638万相当の生命保険契約贈与と固定資産税評価額600万相当のリゾートマンション譲渡）は1238万。

父の遺産は不動産（路線価評価）7500万のみです。分割調停を申し立てた場合、兄は多額の生前贈与があり生前の父からの指示に従い不動産相続はしない意向ですが、姉が生前の父からの指示に背き、弁護士をたてて計算根拠を示さずに分割金を要求してきています。姉の弁護士は、父が亡くなる半年前から、「父に貸した500万を返せ、さもなくば成年後見人申し立てて返還を求める」として父の老人ホームに診断書提出を要求していました。その弁護士は、老人ホームに対して、キーパーソン（入居契約者）の私が父の財産を勝手に着服流用していると、証拠を示さず姉からの憶測だけにより「老人ホームの毎月の入居費用を父の口座から送金する行為は電子計算機使用詐欺罪だ」と主張しました。同居家族（私）のかかる行為は「親族相盗」としてたとえ着服したとしても刑法から免除されることを知っていながらかかる主張をした弁護士の見識を疑います。

実情は、「500万を貸した」と言っても「過去の姉家族（夫と娘）への父からの負担付き贈与434万や生命保険契約（解約返戻金相当額638万）を父に戻すことを長年拒んだきたが、ある事情からようやく500万だけ返してきた」というのが実態です。契約書こそありませんが父の負担付き贈与の考え方は、「父の老後の面倒を看る代わりに金員や不動産や生命保険契約を贈与した」「その義務を果たさなかったことで『原状回復義務』から契約や金員を戻すこと等を要求した」との理解です。

一方で兄は、1950万の住宅購入資金援助として生前贈与（相続時精算課税）をうけており、同じく、負担付き贈与を果たせなかったので少しずつ父に貸付けしました。貸付額は総額1570万でそのうち580万は兄家族（妻と娘）に父から送金していますので純粋な貸付額は990万です。

遺産分割調停審判では、私達同居家族４人が父の遺産（不動産）を相続する代わりに貸し付けた3480万を他の相続人へ返還（姉に対しては1/6の580万の負担）を求めないことを主張しようと考えております。この主張が通りますでしょうか？

1. 遺産分割における「負担付き贈与」とは？

遺産分割協議において、「負担付き贈与」は非常に重要な概念です。これは、贈与者が受贈者に対して一定の義務を課すことを条件として行われる贈与のことです。今回のケースでは、故人であるお父様が、ご家族に対して、老後の面倒を見ることを条件に金銭や不動産などを贈与したという状況が考えられます。

具体的には、以下のような点がポイントとなります。

• 負担の内容: 老後の介護、生活のサポート、住居の提供など、様々な形があります。
• 契約書の有無: 契約書がない場合でも、贈与の事実と負担の内容を証明できる証拠（メール、手紙、証言など）があれば、主張が認められる可能性があります。
• 原状回復義務: 負担が履行されなかった場合、贈与者は受贈者に対して、贈与された財産の返還を求めることができます（原状回復義務）。

今回のケースでは、姉が父の老後の面倒を見るという負担を負っていたにもかかわらず、それを十分に果たしていなかった場合、原状回復義務が発生し、贈与された財産の一部または全部を返還しなければならない可能性があります。

2. 「原状回復義務の不履行」を主張するためのポイント

遺産分割調停で「原状回復義務の不履行」を主張するためには、以下の点を明確にすることが重要です。

• 贈与の事実: お父様から姉への贈与があったことを証明する必要があります。贈与契約書があれば、それが最も有効な証拠となりますが、なくても、贈与の事実を裏付ける証拠（銀行の振込記録、手紙、メールなど）を集めることが重要です。
• 負担の内容: 贈与の条件として、どのような負担が課されていたのかを具体的に特定する必要があります。お父様の介護、生活のサポート、住居の提供など、具体的な内容を詳細に記録しておきましょう。
• 負担の不履行: 姉がその負担を十分に履行しなかったことを証明する必要があります。介護を怠った、生活のサポートをしなかったなど、具体的な事実を証拠（介護記録、医師の診断書、証言など）に基づいて主張します。
• 原状回復の範囲: 負担がどの程度履行されなかったのか、それによってどの程度の損害が発生したのかを評価し、返還を求める財産の範囲を明確にする必要があります。

これらの点を踏まえ、弁護士と連携して証拠を収集し、遺産分割調停に臨むことが重要です。

3. 弁護士の見解と対応策

今回のケースにおける弁護士の見解は、非常に重要なポイントです。姉の弁護士が、父親の財産を不当に取得しようとしていると疑われる場合、以下の対応を検討する必要があります。

• 弁護士の倫理違反: 弁護士が、クライアントの利益のために、虚偽の事実を主張したり、不当な手段を用いたりすることは、弁護士倫理に違反する可能性があります。弁護士会に相談することも検討しましょう。
• 証拠の収集: 姉の弁護士の主張が事実と異なることを証明するための証拠を収集しましょう。例えば、父親の介護状況に関する記録、姉の行動に関する証言、姉が父親の財産を不当に取得しようとした証拠などです。
• 対抗措置: 姉の弁護士の主張に対して、反論するための準備をしましょう。弁護士に相談し、適切な対抗措置を講じる必要があります。

弁護士との連携は不可欠です。信頼できる弁護士を見つけ、あなたの状況を詳細に説明し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

4. 遺産分割調停におけるあなたの主張

遺産分割調停において、あなたが主張できることは多岐にわたります。以下に、主な主張と、そのための準備について解説します。

• 貸付金の回収: あなたと同居家族が父親に貸し付けた3480万円の回収を主張することができます。ただし、他の相続人との関係性や、貸付金の性質（贈与とみなされる可能性など）を考慮する必要があります。
• 特別受益の主張: 兄と姉が受けた生前贈与（特別受益）を考慮した遺産分割を主張することができます。特別受益の額が大きいほど、他の相続人の取り分が減る可能性があります。
• 負担付き贈与の主張: 姉が負っていた負担付き贈与の不履行を主張し、原状回復を求めることができます。
• 弁護士の不当な行為: 姉の弁護士の不当な行為（虚偽の主張、証拠の捏造など）を主張し、裁判所に判断を求めることができます。

これらの主張を裏付けるためには、証拠の収集が不可欠です。例えば、貸付金の契約書、贈与の事実を証明する証拠、負担付き贈与の内容を明らかにする証拠、弁護士の不当な行為を証明する証拠などです。

5. 遺産分割調停を有利に進めるための戦略

遺産分割調停を有利に進めるためには、以下の戦略を検討しましょう。

• 弁護士との連携: 信頼できる弁護士を見つけ、あなたの状況を詳細に説明し、適切なアドバイスを受けることが重要です。弁護士は、法律の専門家として、あなたの権利を守り、遺産分割を有利に進めるためのサポートをしてくれます。
• 証拠の収集: 遺産分割調停では、証拠が非常に重要です。貸付金の契約書、贈与の事実を証明する証拠、負担付き贈与の内容を明らかにする証拠など、あらゆる証拠を収集し、整理しておきましょう。
• 感情的な対立を避ける: 遺産分割は、感情的な対立が起こりやすい問題です。冷静さを保ち、感情的な言動は避け、客観的な視点から問題を解決するように努めましょう。
• 早期の解決を目指す: 遺産分割調停は、長期間にわたる場合があります。早期の解決を目指し、調停委員との協力も重要です。

これらの戦略を実行することで、遺産分割調停を有利に進め、あなたにとって最善の結果を得ることができる可能性が高まります。

6. 成功事例と専門家の視点

遺産分割に関する成功事例や、専門家の視点を知ることは、あなたの状況を理解し、解決策を見つける上で非常に役立ちます。

• 成功事例: 負担付き贈与の不履行を主張し、原状回復に成功した事例、弁護士の不当な行為を訴え、正当な遺産分割を実現した事例などがあります。これらの事例を参考に、あなたの状況に合わせた解決策を検討しましょう。
• 専門家の視点: 遺産分割問題に詳しい弁護士や専門家は、法律の専門知識だけでなく、相続に関する豊富な経験を持っています。彼らの視点から、あなたの状況を分析し、最適なアドバイスを受けることができます。

インターネット検索や、専門家への相談を通じて、成功事例や専門家の視点を取り入れ、あなたの遺産分割を成功に導きましょう。

7. まとめ：遺産分割を成功させるために

遺産分割協議は、複雑で感情的な問題ですが、適切な知識と準備、そして専門家のサポートがあれば、必ず解決できます。今回のケースでは、以下の点が重要です。

• 負担付き贈与の理解: 贈与の事実、負担の内容、不履行の事実を明確にしましょう。
• 証拠の収集: 証拠は、あなたの主張を裏付ける強力な武器となります。
• 弁護士との連携: 信頼できる弁護士を見つけ、あなたの権利を守りましょう。
• 冷静な対応: 感情的な対立を避け、客観的な視点から問題を解決しましょう。

これらの点を踏まえ、遺産分割を成功させ、あなたにとって最善の結果を得られるように、積極的に行動しましょう。相続問題は、早期の対応が重要です。迷っている時間はありません。専門家への相談や、証拠の収集など、できることから始めていきましょう。

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